本集團于1993年成立，是香港的全方位金融導(dǎo)航專家。自成立以來，集團以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水準，致力為企業(yè)機構(gòu)性及個人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務(wù)。
 
    我們?yōu)榭蛻籼峁├碡敳邉?，強制性公積金，保險服務(wù)，資產(chǎn)管理，證券及期貨交易，風險管理，投資移民咨詢及按揭轉(zhuǎn)介等全方位金融服務(wù)
 
    同時，集團積極拓展亞太區(qū)業(yè)務(wù)，于大中華地區(qū)設(shè)立附屬公司及合營企業(yè)，全面提供人壽及一般保險經(jīng)紀服務(wù)，風險管理咨詢服務(wù)，再保險經(jīng)紀服務(wù)，以及機構(gòu)層面上的保險及投資策劃咨詢服務(wù)等等。
 
  
 
（獨立理財顧問）]，以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗，將國際標準的理財服務(wù)平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。
 
   
 
    理財獨立于銀行、保險、證券等金融機構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個性化及全面的個人理財規(guī)劃服務(wù)
 
    理財在深圳的子公司招聘理財顧問，我們?yōu)槟闾峁┮?guī)范、系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，而對于菱有新人考取CFA牌照的培訓(xùn)以及資金支持。