本集團(tuán)于1993年成立，是香港的全方位金融導(dǎo)航專家。自成立以來，集團(tuán)以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水準(zhǔn)，致力為企業(yè)機(jī)構(gòu)性及個人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務(wù)。
 
    我們?yōu)榭蛻籼峁├碡?cái)策劃，強(qiáng)制性公積金，保險(xiǎn)服務(wù)，資產(chǎn)管理，證券及期貨交易，風(fēng)險(xiǎn)管理，投資移民咨詢及按揭轉(zhuǎn)介等全方位金融服務(wù)
 
    同時(shí)，集團(tuán)積極拓展亞太區(qū)業(yè)務(wù)，于大中華地區(qū)設(shè)立附屬公司及合營企業(yè)，全面提供人壽及一般保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)，再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，以及機(jī)構(gòu)層面上的保險(xiǎn)及投資策劃咨詢服務(wù)等等。
 
  
 
（獨(dú)立理財(cái)顧問）]，以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。
 
   
 
    理財(cái)獨(dú)立于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個性化及全面的個人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
 
    理財(cái)在深圳的子公司招聘理財(cái)顧問，我們?yōu)槟闾峁┮?guī)范、系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，而對于菱有新人考取CFA牌照的培訓(xùn)以及資金支持。