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職位描述
職位類別： 理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師
1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議； 2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。 3、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。查看更多
- 年齡要求： 25歲以上
- 語言要求： 不限
- 所屬部門： 招聘一部
胡先生
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工作地址
廣東省東莞市南城區(qū)UCC寰宇匯金中心9座A棟8樓
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